Trieste, castello di Miramare. Ragazza con la madre. La città e i passerotti che saltellano per strada. Il lido e l’hotel Bellevue Slavija. Strada costiera, il mare. Bancarelle di souvenir. Contadini sulla strada a dorso di asini, Sibenik. Il porto e le imbarcazioni.
Recanati, la targa coi i versi del poeta Leopardi. Casa Leopardi.
A Loreto, la piazza del Santuario e la folla di pellegrini.